父亲和母亲(qīn )离婚之后(📼)，少年凯（下(xià )(🌰)田翔大 配(pèi )音）(🔱)跟随着(zhe )(🤴)父(🍥)亲返回了依(🆖)山傍海的(🌰)老家，和(hé )(🗼)以做伞为业的(📿)祖父一(yī )起(qǐ )开(🎏)始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐(lè )，只有在编曲的时候，凯(kǎi )才(🚥)能够找回一(yī )点点(diǎn )久违的快乐(🙁)。游(yóu )步（寿美菜子 配(🐖)音(🤷)）和(hé )国夫（齐藤壮马 配音(📯)）发(🛑)现了(😞)凯的音乐才华(🌑)，热情(qíng )的(🥎)邀请(💻)他加(jiā )入(rù )他(🔝)们(men )(✋)的(🐑)乐队“塞壬”。某天(tiān )夜里，凯所演(🈴)奏的(⛏)乐曲吸引(🧤)来了一只名为露(lù )（谷花(huā )音 配音）的人鱼，很快的(de )，露和凯便成为了朋友。可是(shì )，在村子(🦇)里，人鱼是(shì )不祥(xiáng )的象征，它们的出现往(wǎng )往(📟)预示着灾难(nán )和死亡。终于，露的身份还(hái )(📛)是(🔤)曝光了，小(xiǎo )(🔷)镇上的居民们很(hěn )快便分(🚲)为(📐)了(le )两(🌂)派，一(yī )派被(bèi )(🆙)露(lù )天(tiān )(🔫)真无(🔥)邪的舞姿所打(🚽)动，而(ér )另(lìng )一(yī )派则坚(jiān )决(jué )的想要将人鱼驱逐出人类(🤼)的(de )(❓)世界。
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